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今后几年全国煤炭行业趋势如何?


  最近几年的全国煤炭的消费数据:12年,全国煤炭消费总量37.2亿吨;13年,全国煤炭消费总量36.1亿吨;14年,全国煤炭消费总量35.1亿吨;15年1-10月,全国煤炭消费总量32亿吨。
  注意,虽然单独看煤炭消耗水平并没有下降太多,但即便在当前经济下行的环境下,每年经济总量还是在稳步增速,所以东莞煤炭形似下行是建立在经济稳步增速的基础上的,所以并非是简单的静态下滑,还涉及到一个此消彼长的环境因素。
  造成这个面的原因说白了还是受四万亿影响导致的产能盲目扩大,而国内因为近几年经济下行后需求不足,就产能过剩了。所以基本上现在东莞煤炭行业的环境是非常严峻了,不过去年随着一系列宏观政策出台,关税政策的变化和人民币的国际接轨,基本上大的区域市场再受到进口煤的冲击也已经很小了,加上煤炭作为不可再生资源,北方煤炭也不大可能会再次低价倾销,所以应该也坏不到哪里去了,基本是个底部。
  在下限可以确定的情况下就是该考虑未来上限了,可以确定的是,现在能源再怎么寻求转型也好,开发新能源也好,煤炭现在依然还是我国的基础能源,对国家安全和能源战略有很大的意义,习现在之所以能够比较硬气的面对各个国家元首,不也还是因为我国的产能过剩。
  然后15到16年也很微妙,这两年我国经济基本也处于增速换挡、结构调整、政策消化的三个形式的叠加阶段,经济下行导致保守主义抬头,所以我国能源现在的「富煤缺油少气」的结构短期内还是难以改变,我手上拿到的内部的参考,预计到2020年全国煤炭消费量会到48亿吨左右,加上未来国际形势变化,我国一直进口的石油天然气一旦被控制,国家能源安全还是会依赖煤炭。
  然后比较直接的就是我们拿到的该龙头的Q4财报和工业用电还有销售配比等一系列的直观数据,因为保密相关不便分享了,不过能明显感到回暖的迹象,可以分几点说一说:
  15年4季度,中央还有地方,特别是经济增速较高的区域,债务压力很大,稳增长的压力也很大,反而对钢材市场利好,直接转嫁在东莞煤炭行业的话就是对精煤市场利好;
  去年的基建投资同比也是增长的,从15年8月开始,水泥价格开始上涨,直接反应在建材煤的需求也在同时增长;
15年进入10月份后雨季结束,全国的降雨量减少,水电发电量连续回落,取而代之的是火电发电量明显大幅增长,煤炭需求进一步回升。
  所以煤炭行业的拐点肯定会有,或是内因或是外因,但是要复苏至煤炭黄金十年的风景肯定是不可能了。


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